新乳业今日IPO路演募资拟用于提升品牌竞争力

时间：2019-01-16 |来源： | 阅读：次 |

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　　1月15日，新希望乳业股份有限公司(下简称“新乳业”)举办首次公开发行股票并在中小板上市网上路演。

　　新乳业董事长席刚、新乳业总裁朱川、新乳业副总裁曹丽琴、新乳业总裁助理、董事会秘书郑世锋以及保荐机构中国国际金融股份有限公司董事总经理、保荐代表人余燕、中国国际金融股份有限公司高级经理、保荐代表人孙向威参与此次路演，与投资者就公司的发展状况、行业状况及未来战略规划等层面开展充分交流。

　　新乳业(002946)是由新希望乳业控股有限公司整体变更设立的股份有限公司，主营业务为乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售，公司的产品主要包括低温鲜牛奶、低温酸奶及奶粉等9大类。

　　新乳业表示，公司以“鲜战略”为品牌纲领，着重发展低温乳制品。目前新乳业以低温鲜奶、低温酸奶产品为主导，在四川、云南、河北、浙江等地拥有较高的市场占有率和较强的竞争优势。主要销售市场有西南、华东、华北、华中等区域的重点城市，如北京、上海、成都、昆明、杭州、苏州、青岛、保定、合肥、长沙、贵阳、南宁、重庆等等。

　　资本邦获悉，2015年6月，乳业控股控股股东UniversalDairyLimited曾拟以NewHopeDairy为上市主体在境外公开发行股票并在港交所主板上市。但之后乳业控股称，由于国内外市撤境变化和发行人的战略调整，公司并未向境外监管机构提交任何形式的上市申请。2016年2月，新乳业终止境外上市计划，拟在中国境内首次公开发行股票。

　　本次发行前，新乳业共有6名股东，分别为UniversalDairyLimited、西藏新之望创业投资有限公司、新希望投资集团有限公司、DailyDairy，Limited、苏州惠风投资企业(有限合伙)、杭州金色衣谷投资管理企业(有限合伙)，各自持有公司72.88%、5.03%、17.49%、2.63%、1.46%、0.50%股份。

　　公开资料显示，新乳业的共同实际控制人是新希望集团有限公司(下称“新希望”)董事长刘永好和新希望六和股份有限公司董事长和新希望董事LiuChang(刘永好的女儿)。

　　新希望是由刘永好于1997年注册成立的家族民营企业。集团旗下新希望农业于1998年3月11日在深圳证券交易所挂牌上市，为A股上市公司。截至2018年6月30日，LiuChang通过UDL持有新乳业72.88%的股份，刘永好先生通过新希望投资集团有限公司持有新乳业17.49%的股份，根据双方一致行动协议的约定，刘永好及LiuChang父女为发行人的共同实际控制人。

　　招股书显示，2015、2016年、2017年和2018年前6个月(下简称“报告期”)，新乳业营业收入分别是39.15亿元、40.53亿元、44.21亿元和23.87亿元；同期，归属于母公司股东的净利润为3.02亿元、1.50亿元、2.22亿元、1.02亿元。主营业务收入逐年递增，但净利润逐年下滑。

　　此外，新乳业在国际市场上的客户和销售量较少。报告期内，新乳业境外销售收入占比分别为0.49%、0.37%、0.29%、0.20%，仅有子公司云南蝶泉少量商品销往缅甸，且报告期内仅有三名境外经销商客户。

　　新乳业主营业务收入增长主要来自于以低温酸奶和低温鲜奶主导的低温产品销售增长，其中低温产品(低温鲜牛奶、低温酸奶、低温调制乳、低温乳饮料)收入占主营业务收入比重分别为57.76%、58.18%、55.18%、47.30%，结构占比整体呈现上升趋势。

　　报告期内新乳业综合毛利率分别为32.22%、32.48%、34.72%和34.95%，比较稳定。

　　新乳业营销模式分为直销模式与经销模式两种销售模式，且直销模式的毛利率高于经销模式的毛利率。

　　对此新乳业解释，(一)经销和直销在终端的销售价格原则上均执行公司终端销售指导价，但是由于经销模式下公司会给经销商留下一定的毛利空间，与经销商的产品结算价会低于直销模式。(二)在直销模式下，低温产品占比高于常温产品。而在经销模式下，低温产品与常温产品占比相当。由于低温产品比常温产品毛利率更高，因此，直销模式整体毛利率高于经销模式整体毛利率。

　　新乳业此次拟在深交所中小板上市，拟向社会公开发行新股不超过8537.10万股，占发行后总股本的比例为10%，另外，本次发行新股的申购日期为1月16日，缴款日期为1月18日。发行价为每股5.45元，预计募集资金总额为4.65亿元。股票代码为002946，股票简称：新乳业。

　　新乳业表示，本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务与发展规划展开，募集资金投资项目分别投向搬迁扩建、市场开拓、技术研发、信息化建设四个方向，项目实施完成后，将为公司未来发展战略的实施奠定坚实基矗

　　其中为进一步提高公司产能，本次募资投资项目“安徽白帝搬迁扩建项目”，达产后将实现年新增8.6万吨奶制品。

　　此外，营销网络建设及品牌推广项目、研发中心建设项目和企业信息化建设项目主要是用于营销网络建设和品牌推广等方面，以增强公司品牌的认知度和影响力、提升公司的研发能力，加快公司运营效率，促进公司业绩提升。

（编辑：admin）

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